―DX戦略策定を依頼された背景を教えてください

「当社は産業機器の販売・保守を行う小規模企業ですが、顧客情報や保守履歴が担当者のExcelや手帳に分散しており、効率的な営業活動やアフターフォローができていませんでした。特に担当者が休みや退職した際の引継ぎに大きな課題を感じていました。また、競合他社がWEB発注システムを導入するなど、業界全体のデジタル化が進む中で、このままでは取り残されるという危機感もありました。ただ、限られた予算と人員で何から手をつけるべきか判断がつかず、悩んでいました。」

―エコソリューションのアプローチのどこに価値を感じましたか？

「最も価値を感じたのは、私たちの業務フローを深く理解した上での提案でした。単に最新システムの導入を勧めるのではなく、まず私たちの商談プロセスや顧客フォローの実態をヒアリングし、どこにボトルネックがあるかを明確にしてくれました。また、同規模の機器販売業での成功事例を具体的に示してくれたことで、『自分たちにもできる』という実感が湧きました。段階的な導入計画も、初期投資を抑えながら効果を確認していける点で安心感がありました。」

―実施したDX戦略とその成果を教えてください

「最初に取り組んだのは、顧客管理システムの導入と保守履歴のデジタル化です。これまでバラバラだった顧客情報（購入履歴、機器仕様、保守記録など）を一元管理することで、どの担当者でも顧客状況を把握できるようになりました。特に効果が大きかったのは、機器の保守時期を自動で通知する仕組みです。これにより計画的なメンテナンス提案が可能になり、保守契約の更新率が60%から85%に向上しました。また、商談情報の共有により、営業活動の透明性が高まり、チームでの対応が可能に。その結果、既存顧客からの追加購入が40%増加し、営業効率も約30%改善しました。初期投資は約150万円でしたが、1年以内に回収できています。」

―同じような課題を抱える機器販売業の方へのメッセージをお願いします

「機器販売業は製品知識や技術力には自信があっても、顧客管理や営業プロセスのデジタル化では遅れがちな業界だと感じています。しかし、顧客との長期的な関係構築が重要なビジネスだからこそ、データ活用の価値は大きいです。まずは自社の強み（私たちの場合は技術力と顧客との信頼関係）を活かせる領域からデジタル化を始めることをお勧めします。全てを一度に変える必要はなく、最も効果が出やすい部分から着手し、成功体験を積み重ねることが重要です。また、社員の巻き込みも不可欠です。当初はシステム導入に抵抗感を示すベテラン社員もいましたが、『顧客によりよいサービスを提供するため』という目的を共有し、使いやすさを最優先したことで、今では全員が積極的に活用しています。DXは大企業だけのものではありません。むしろ小規模企業だからこそ、意思決定のスピードを活かして効果的に取り組めると実感しています。」